诸多项目早已关停 淘汰落后产能恐成“空淘”

            工业和信息化部重拳出击淘汰落后产能,意图显然是确保“十一五”节能降耗目标的完成,但对于钢铁、有色、水泥、焦炭等产能严重过剩的行业而言,淘汰落后还带来另外一层利好,那就是缓解产能过剩的严峻局面,昨日诸多身为行业龙头的上市公司股价因此上涨。不过,鉴于不少列入黑名单的项目事实上早已被关停,所以行业人士判断,关停对市场供应造成的冲击非常有限。换言之,即无法有效缓解产能过剩的局面。

    焦炭:淘汰落后难改产能过剩局面

    ●受影响上市公司:冀中能源、西山煤电等

    2010年,焦炭行业将有2600万吨产能淘汰,然而,焦炭行业仍将面临产能过剩。

    近日,工业和信息化部向社会公告18个工业行业淘汰落后产能企业名单,其中,焦炭行业涉及企业有192家,共淘汰2600万吨焦炭产能,约占全国总产能的7%,略高于2009年淘汰2300万吨产能。

    《第一财经日报》记者调查发现,部分企业已经在名单公布前完成落后产能淘汰,也有部分正在积极淘汰中。据工信部要求,名单上的企业需要在9月底之前完成落后产能淘汰。冀中能源所属的峰峰集团羊渠河焦化厂一位工程师向本报记者表示,目前,公司已经于名单公布前完成落后产能淘汰。淘汰的36万吨落后产能已经被当地矿务局收购。至此,公司所有产能已经达到国家标准。
    西山煤电下属山西焦煤西山煤气化公司负责对外宣传的人士表示,由于新项目正在上马,公司原计划10月底完成淘汰落后产能,晚于工信部最终截止日期,目前公司正在积极协调。此外,山西焦煤西山煤气化公司还透露,公司新上马的项目产能达到120万吨,远高于即将淘汰的10万吨产能。

    工信部统计数据显示,“十一五”期间计划淘汰焦炭落后产能8000万吨,截至目前,已累计淘汰8254万吨。但现实情况是,截至2009年末,国内焦炭产能高达约4亿吨。中国炼焦行业协会会长黄金干向媒体表示,预计2010年全年焦炭需求至多2.8亿～2.9亿吨,产能过剩超亿吨。

    在产能严重过剩情况下,落后产能的淘汰能否改善产能过剩现状呢？

    事实上,3月以来,焦炭价格已经倒挂,全行业再次陷入亏损中。一方面,上游焦煤产业集中度和垄断地位不断提高,炼焦煤价格保持高位,焦炭生产成本与焦炭销售价格持续倒挂;另一方面,5月下旬以来,由于钢铁市场低迷、下游需求减少,钢铁企业开始大幅下调钢价,焦炭价格也跟着持续下滑。

    在行业面临亏损、产能严重过剩、大量落后产能淘汰的情况下,仍有不少企业在扩建新的产能。中国炼焦行业协会秘书长杨文彪认为:“焦炭行业产能过剩,产业集中度低,是引发焦炭全行业陷入亏损的根本原因。落后产能淘汰有利大企业发展以及行业兼并重组。”

    另有业内人士分析,焦炭行业有实力的企业扩建产能,一方面加剧了行业的产能过剩,一方面也有利于行业内落后产能的淘汰,加速行业整合。

    水泥:淘汰力度超预期大公司料受益

    ●受影响上市公司:冀中能源、天山股份、狮头股份、西水股份、亚泰集团、祁连山等

    工信部近日公布了18个工业行业的淘汰落后产能企业名单,其中水泥有762家之多,总量高达1.1亿吨,力度空前。《第一财经日报》记者昨日了解到,多家水泥上市公司表示工信部名单中点名的企业淘汰产能已停产。

    祁连山一位内部管理层人士昨天告诉本报,淘汰名单中提及的2条生产线都属于永登祁连山水泥有限公司,总计30万吨产能,但在去年它们已经停产了,“今年祁连山股份公司可能有820万吨的产销量。”

    天山股份则公告称,淘汰名单中提到了天山股份的5条生产线,总计32万吨的规模。其中塔里木分公司10万吨已在2007年10月拆除不再生产,另外位于新疆屯河的水泥生产线等也在2008年之前停产,对公司的生产经营不会有影响。
    根据中信证券昨日的统计数据,这次工信部公告的淘汰产能要比今年5月公布的9155万吨规模更大,总计约为1.1189亿吨。

    一位不愿透露姓名的基金研究员则告诉本报,虽然700多家、1亿多吨的水泥落后产能是很庞大,但是部分淘汰的产能属于落后粉磨站,并不能完全算作是水泥产能。

    本报记者也从淘汰名单中看到,被淘汰的落后产能分别是水泥生产企业、水泥熟料生产线以及粉磨站等三类。

    中信证券表示,熟料加粉磨站组成的水泥生产企业总计为1988万吨,其余被明令淘汰的熟料生产线、粉磨站各为7662万吨、1539万吨,若除去粉磨站的数字后,有效的淘汰量大约是9600多万吨,仍然要比工信部5月份的9155万吨计划淘汰量高。其中,河南和山西等地的淘汰力度最大,两地的淘汰总量分别是862万吨和845万吨。

    不过,以每个省淘汰目标占其所在省产量的比重也可以发现,青海、海南、云南为前三名,淘汰量占比46%、18.4%和16.2%。

    当然,尽管个别地区的水泥淘汰数量并不大,但是对当地的水泥龙头企业将带来更大的利好。

    如在新疆地区,这次列入淘汰计划的总计为169万吨,2009年新疆总产量为2020万吨,而新疆的主要水泥企业天山股份和青松建化已经控制了当地总计59%的水泥生产量。而赛马实业、祁连山、冀东水泥以及亚泰集团也在宁夏、甘肃、河北以及吉林占有11%到40%不等的市场份额。

    数字水泥网主编刘作义表示,当更多小水泥厂出局后,这部分被腾出的水泥需求,将逐步转移到这些大型上市公司手中,而一些小水泥厂也在淘汰高压政策下,转而寻求上市公司的帮助,来改进自己的工艺和企业治理结构。

    钢铁有色：列入“黑名单”产能多已被关停

    ●受影响上市公司:河北钢铁、柳钢股份、武钢股份、中国铝业、驰宏锌锗等

    对钢铁和有色金属业来说,喊了多年的淘汰落后的口号,终于对具体的企业点了名,不过,在已经公布名单的企业和设备中,很多都是已经在今年的淘汰计划之列甚至有些已经被淘汰关停,但两个行业依然被产能过剩的隐忧所困扰。

    钢铁:利好建筑钢材企业

    在此次公布的淘汰落后炼钢能力和炼铁能力的具体企业和设备名单中,大部分是民营钢铁企业,只有少部分国有钢铁企业和上市公司,比如河北钢铁集团旗下邯钢集团的25吨转炉和宣化钢铁的300立方米高炉、广东韶钢集团的两座15吨转炉、广西柳钢集团的四座高炉等。

    作为国内钢产量最大的河北钢铁集团,去年以来就一直在进行淘汰落后钢铁产能的工作,比如邯钢的4座300立方米级高炉就从去年开始逐步关停,一次性淘汰落后炼铁产能170多万吨。

    河北钢铁集团内部人士告诉《第一财经日报》记者,此前的高炉以及已经淘汰的3座15吨炼钢转炉,和目前所剩的25吨转炉,都是邯钢老区改造升级的一部分,名单中公布的要淘汰的设备,本来就在今年的计划之列,目前公司正在做相关的方案,包括职工转岗和关停后原场地的相关规划等。

    像邯钢所要淘汰的25吨转炉一共有三座,合计产能在75万吨左右,与目前邯钢1000万吨的产能相比,所占的比例并不大。

    名单中广西柳钢集团所要淘汰的四座高炉,也已经在7月份开始启动拆除。值得注意的是,去年,柳钢的粗钢产量总共818万吨左右,此次淘汰落后产能后,虽然公司的产量将有所下降,不过已经控股柳钢的武钢人士称,目前广西防城港项目正在报批之中,尽快淘汰落后产能也有利于为新项目上马缓解压力。

    “公布了具体需要淘汰的落后企业和设备的名单,说明政府淘汰落后产能的决心是很大的。”冶金工业规划研究院院长李新创昨天告诉本报记者。不过,李新创也指出,淘汰落后并不是一件容易的事情,由此产生的一系列问题,都需要有具体的补偿措施。比如淘汰企业的资产、债务如何解决,富余人员的就业如何安置,如何保证社会稳定等。

    中信证券认为,本次淘汰的3000万吨落后产能中,大部分为建筑钢材;2011年需要淘汰的7000万吨落后产能中也有相当大的比重为建筑钢材。3000万吨的淘汰量,影响近10%的建材供给,对于未被淘汰的建筑钢材企业将形成明显利好。
    有色:对市场影响有限

    与钢铁业公布的名单有所不同的是,此次公布的有色金属行业淘汰落后名单中,很多都是已经被淘汰关停的设备。

    在工信部公布的名单中,涉及电解铝企业17家,合计淘汰落后产能37.101万吨。铜冶炼企业6家,合计淘汰落后产能14.49万吨。铅冶炼企业17家,合计淘汰落后产能26.58万吨。锌冶炼企业53家,合计淘汰落后产能29.37万吨。

    不过,记者昨天从多方了解到,目前已经在名单中的企业、设备很多已经被淘汰关停,因此对市场的改善来说影响有限。

    比如电解铝的名单就尤为突出。上海有色网分析师张昕昨天告诉记者,根据已经公布的淘汰落后产能电解铝企业的名单,其实只有两家目前还在运行落后设备,剩下的15家已经陆续被关停了。根据他的测算,仍在运营需要关停的设备产能只占名单中需要关停总产能的15%,因此预计对市场的影响不大。

    中国铝业董秘室内部人士也对记者透露,目前在名单之列的中铝河南省分公司和连城分公司要淘汰的电解槽合计产能只有10万吨,而中铝去年电解铝的产能在400万吨以上,因此所占的量并不大。

    中国有色金属工业协会铝部副主任郎大展也告诉记者,2009年,就有30多万吨的电解铝落后产能被淘汰,但按照国家规定的2011年底前淘汰的标准,仍有140多万吨的电解铝产能需要淘汰。

    记者从驰宏锌锗也了解到,名单中公布的一条产能5万吨的烧结生产线,也是公司早已经关停的落后工艺,目前,公司已经用湿法炼铅代替了老工序。

    印染：部分企业已关门淘汰任务不难完成

    ●受影响上市公司:无

    电话号码还在,拨过去大多无人接听。工信部公告印染行业淘汰落后产能企业名单后,《第一财经日报》记者了解到需要淘汰产能的201家印染企业中,一些企业的设备早在2007年就已经被拆除,印染业淘汰落后产能的要求预计不难完成。

    依据工信部的公告,此次印染业201家企业需要淘汰的落后产能以印染布计算,达到38.1亿米左右。中国第一纺织网总编辑汪前进告诉本报记者:“今年上半年,全国印染布的产量200亿～300亿米,全国每年印染布的产量在600亿～700亿米。”以此计算,此次淘汰的印染落后产能占到全国印染布实际需求的6%左右。

    宁波众鑫印染有限公司（下称“宁波众鑫”）是被列入淘汰落后产能名单的企业之一。工信部要求该公司淘汰印染生产线一条,淘汰印染布产能达1亿米。该公司综合部一人士对本报记者表示,工厂原来每个月可以印染加工1000万米的布,现在不是停掉一条生产线,而是公司所有生产线都已经停掉。

    宁波众鑫前身为宁波恒丰印染织厂,始建于1929年,一度被称为宁波印染总厂,后组建成立宁波众鑫,曾经连续两年名列全国棉印染行业销售收入50强,年生产销售印染布约1亿米。该公司人士表示,早在工信部公告之前,宁波众鑫已经停产,并在宁波余姚建设新厂,老厂将搬至余姚。

    按照工信部的要求,常熟市益隆针织有限公司需要淘汰1000Kg高温高压染缸2台、113常温缸2台、500Kg高温高压染缸2台等。该公司一位姓陆的厂长告诉记者,他们刚在网上看到自己的公司进入了2010年工业行业淘汰落后产能企业名单,尚未接到相关通知。从工信部网站公布的内容来看,需要淘汰的设备早在2007年的时候在江苏省的环境整治行动中已经被强制拆除。

    记者还联系了需要淘汰9000万米印染布的湖州恒丰印染有限公司,接电话的一位不愿透露姓名的人士说,公司已经停产,厂子早就没有了。

    汪前进说,不少印染企业在工信部公示之前已经停产关门并不意外,近年来一些环保事件如无锡蓝藻爆发引起各地方有关部门重视,印染企业是耗能、耗水和污染大户,一些企业技术、设备落后,以污染排放物为例,整个纺织业的污染排放物中估计有一半以上来自于印染企业,因而成为地方部门各种环境整治行动的重点,两三年前,印染行业的落后产能已经开始大量淘汰。

    工信部要求,此次有关方面要采取有效措施,确保列入淘汰落后产能名单企业的落后产能在2010年9月底前关停,从本报记者对需要淘汰落后产能企业的调查来看,印染业9月底前完成目标难度估计不大。

    汪前进还表示,此次工信部要求淘汰落后产能,印染业两极分化的趋势将更加明显。在目前的态势下,那些技术先进、规模较大的印染企业日子会过得轻松一点,中小印染企业面临的竞争将非常激烈。

    酒精：“上榜”项目多属闲置产能

    ●受影响上市公司:贵州茅台、北大荒、老白干酒等。注:受影响项目为集团资产,均与上市公司无直接关系。

    工信部淘汰落后产能名单涉及的企业多为中小企业,贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司（下称“习酒公司”）、北大荒集团等知名企业的闲置项目也上榜。分析人士认为,淘汰措施对行业影响较小。

    《第一财经日报》记者发现,名单中涉及的企业大部分为白酒生产企业,而上榜的白酒企业多为不知名的企业。名单同时显示,衡水老白干集团有限公司两条产能共计两万吨的生产线、黑龙江农垦北大荒南华糖业有限公司一条3万吨的生产线、习酒公司的一套酒精生产设备被列入淘汰落后产能名单。其中采取关停措施的四川青龙镇河坎酒厂、江口双兴酒厂、双江酒厂产能均只有1000吨。

    上述列入名单的三家知名企业均不属于上市公司,习酒公司一位高层向本报记者表示,习酒被列入淘汰落后产能名单的生产线是10多年前招商引资的项目,外地投资者租用习酒的一处厂房进行生产,但开建之后不久因为经营不善停产闲置至今。

    黑龙江农垦北大荒南华糖业有限公司总经理于宪生对本报记者表示,该生产线已经闲置两年多,已经列入公司正常的淘汰计划。北大荒董秘办工作人员证实,南华糖业不属于上市公司。老白干酒董秘办工作人员也表示,名单中涉及的生产线为老白干集团的闲置产能,与上市公司无关。

    国泰君安食品饮料行业分析师胡春霞认为,由于涉及的企业数量较少,而且淘汰产能总量也较低,大部分涉及到的企业都是生产低档白酒,工信部出台的酒精行业名单对白酒行业影响不大。

    广东省酒类行业协会秘书长彭洪对本报记者表示,由于并不涉及大型白酒企业和知名酒厂,这次的淘汰落后产能措施对行业影响不大。

来源：钢企网