尿素产能集中 运输成保供稳市关键

        新增产能更具规模
　　据氮肥协会统计数据显示，2009-2012年，我国新投产的合成氨产能达1020万吨，有69%的产能为单系列在30万吨及以上的大型合成氨装置。目前我国合成氨装置单套规模在30万吨及以上的装置已达41套，这些装置产能合计达1630 万吨，占合成氨总产能的21.4%；新建的尿素产能为1600万吨，有60%的新增产能为单套规模在50万吨及以上的尿素装置。尿素装置单套规模在50万吨及以上的装置已达34套，这些装置产能合计达2269万吨，占尿素总产能的34%。到2012年底，我国氮肥生产企业减少至392家，产业集中度明显提高，大企业和大型企业集团已成为行业骨干力量。其中合成氨、尿素、碳铵、氯化铵、硝酸铵前十名企业产量分别占其总产量的29.9%、38.2%、25.2%、60.7.%和64.8%。
　　目前我国已形成20个具有百万吨级以上规模的尿素生产基地，其产能合计5530万吨，占我国尿素总产能（7757万吨）的71%，有效提升了我国氮肥行业水平和竞争能力。这些企业走出了一条创新发展、高端发展、差异化发展的新路子，已成为引领行业实现氮肥强国的主力军。
　　新增产能向西部倾斜
　　当前氮肥行业产业转型虽然己经取得了许多突破性进展,但是新增产能的控制问题却一直未能有效解决，尿素、硝酸铵、氯化铵等氮肥产品产能均存在不同程度的过剩。到“十二五”末期，全国尿素产能可能突破9000万吨，而市场需求为6500万吨左右（其中工业需求2000万吨，农业需求量约4500万吨），届时尿素产能过剩达2500万吨。目前氮肥正进入了产能集中释放期，市场调节将更加困难，在目前产能过剩的条件下,市场任何短暂的利好都会被巨大的后备产能所吞噬。
　　随着国家“上大压小”，氮肥向资源地转移的产业政策的实施，内蒙、新疆、山西等地拥有丰富的煤炭资源，陆续建设了一批大型先进氮肥生产装置。到2012年底，上述三省区尿素产能1495万吨（当地需求约500万吨），2013年至2015年三年间还将有1554万吨产能陆续投产。预计到“十二五”末，这三省区产能将超过 3000万吨，而中东部粮棉产区将会有越来越多的氮肥产能退出。
　　氮肥产业向西部资源地转移导致氮肥生产与消费地背离，今后运输越来越成为保障供应和稳定氮肥市场的关键因素，氮肥市场供应格局和企业营销模式将发生很大改变。近几年，随着国家优惠政策的逐步调整，合成氨电价上涨60%，气价上涨80%（国家正在酝酿新一轮上涨），化肥铁路运价每吨千公里增加至49元，运输成本的增加对企业提出了更高的要求。据调查，大型煤头企业和大型气头企业2012年尿素成本比2010年增长 200-250元/吨，氮肥已进入高成本时代。化肥作为重要的农资产品，其生产成本不可能完全顺价转移给下游，生产企业必须通过结构调整、科学管理、技术创新、节能减排实现节本增效。

来源：中国农资