波兰煤炭产业基本状况

波兰矿产资源主要包括硬煤、褐煤、铜、锌、铅、银、镁、岩盐及非金属矿砂等。尤以煤炭资源最为丰富，已探明硬煤储量509亿吨、褐煤储量141亿吨，煤储量居世界第五位。波兰煤炭资源开发产业在经济、人民生活和社会发展中占有重要地位。波兰丰富的硬煤储量还是欧盟能源安全的重要保障。

一、波兰煤炭资源分布情况

（一）根据以下定义对波兰煤炭资源进行划分

地质储量：按国际地质研究所的定义，矿层中特定矿物质的可开采储量和不可开采储量构成总储量。

可开采储量：定义为矿层中，以可行性标准来描述的自然属性和存在状态，使其可供开采的储量或部分储量。

不可开采储量：定义为矿层中，其以可行性标准描述的自然属性及存在状态使其尚不能开采，但是有理由认为随着技术进步、经济发展等因素会使其将来可供开采的储量或部分储量。

工业储量：定义为可开采储量的一部分，倘若其状况和环境符合矿层开发利用的条件，技术和经济条件适宜，并符合环保要求，这部分是可以进行开采的。工业储量一般是根据每个矿藏单独能够开采的产量综合得到。

非工业储量：定义为可开采储量的一部分，因技术、经济或环保的原因，是不能开采的。

可用储量：定义为工业储量去掉因采掘技术造成的所谓煤残留损失剩下的部分。理论上讲，可用储量是确实可开采到的。

（二）波兰的硬煤矿藏集中在以下三个煤盆

　　1、Gornoslaskie Zaglebie Weglowe [上西里西亚煤盆]（GZW煤盆）

拥有波兰全部探明的可开采硬煤储量79.8%，从31种类型的锅炉用煤到无烟煤，所有加工类型都有。平均含灰量在11%到17%不等，总含硫量在0.59%到2.3%。2002年底，GZW煤盆的硬煤储量如下：

1）可开采地质储量为348.26亿吨，包括已开发矿层中152.84亿吨；未开发矿层中194.76亿吨；已经不开采的矿层中0.66亿吨。

2）工业储备为70.45亿吨，包括 a)已开发矿层中70.41亿吨；b)未开发矿层中0.04亿吨。

3）不可开采地质储量A类：107.80亿吨；

4）不可开采地质储量B类:114.15亿吨。

　　2、Lubelskie zaglebie Weglowe[Lubelskie煤盆] （LZW煤盆）

有31到34型硬煤。平均灰含量是14.63%，总硫含量在1.21%到1.46%。2002年底，LZW的硬煤储量如下：

1）可开采地质储量为92.59亿吨，包括已开发矿层中6.04亿吨；未开发矿层中86.55亿吨；

2）工业储备为3.34亿吨，包括a)已开发矿层中3.30亿吨；b)未开发矿层中0.04亿吨。

3）不可开采地质储量A类：68.56亿吨；

4）不可开采地质储量B类:0.62亿吨。

　　3、Dolnoslaskie Zaglebie Weglowe[下西里西亚煤盆]（DZW煤盆）

该煤盆在2000年就已经停止采煤。估计停止采掘的区域可开采储量总计3.69亿吨。在计算矿物储备余量时，这部分储量作为不可开采储量。

表1、2002年底已探明硬煤储量构成

资料来源：波经济部

其中易开采储量定义为：可用储量（作业层及在建的采矿层）和埋藏在深1000米，厚150厘米，沉积于矿井保护梁外尚不能得到的那部分储量。

波兰的可用储量估计在50亿吨，其中50%以上是易开采储量。可用储量的大多数是锅炉用煤，尤其以Weglowy S.A和Kompania Weglowa S.A公司所属矿锅炉用煤最多。而Jastrzebska Spolka Weglowa S.A公司所属矿则主要是炼焦煤。

二、波兰煤炭工业发展的基本脉络

波兰现代煤炭工业1950年开始建立，1976-1988年达到鼎盛时期，年平均总产量接近2亿吨；接下来的整个90年代，由于煤炭价格下降，煤炭工业国有经营体制障碍等原因，全行业一直处于举步维艰的状况，不得不开始进行大规模的调整重组；进入2000年后，由于国际煤炭价格上扬，波兰加入欧盟进行新一轮煤炭产业振兴计划和产业调整基本到位等有利因素影响，波煤工业进入了恢复发展时期。

资料来源：波2006年统计年鉴

资料来源：波2006年统计年鉴

欧洲市场煤炭价格变动情况（西欧港口到岸价）：

资料来源：波经济部《波兰采煤业2004-2006年结构调整及2007-2010年规划》报告

　　（一）波煤炭工业第一次重要改革（2003年前）

2000年波兰硬煤产量为1.03亿吨，比1999年下降8%；褐煤产量0.59亿吨，比1999年下降2.5%。1999年硬煤出口252万吨，比1998年下降9.0%。 波兰共有41个国有硬煤矿和6个国有褐煤矿。1999年采煤业就业人数198731人，比1998年下降15%。煤炭行业的私有化刚开始，而且进展缓慢。当时波兰采煤业面临诸多困难和挑战，主要包括大部分采煤企业经济效益低下、资金短缺严重、外国资本投入少、国内和国际对煤炭的需求和价格下降、失业压力大等。

1998年波兰政府批准了一项“1998-2000年采煤业改革计划”。该计划主要目的是按市场经济体制要求，通过调整结构、清算无效益的企业以及减员等途径，促进劳动生产力和经济效益的提高。结构调整过程中取得了一定的进步，但尚未达到计划的基本目标，没能解决采煤业所面临的主要问题，尤其是高额负债、低偿还能力及生产能力严重过剩的问题。

（二）波煤炭工业最新改革计划

2003年1月28日，波兰内阁起草了“2003至2006年硬煤采矿业重组方案”，使用了反危机法，开始将一些煤矿私有化（经修正与2002年12月11日和行业协会达成的协议条款保持一致，还包括企业为符合法人身份做出的修正内容）。该方案提出首要任务是：调整和转换产业组织结构；为提高资金流动能力进行财务调整；按市场需求调整生产能力，按调整后的生产需要调节雇佣水平。另外对执行方案做了相关准备文件，如包括重组进程中克服障碍的方法，该方案于2003年6月17日得到了内阁的批准。

2003年11月28日议会通过了2003年至2006年阶段采煤业结构调整法案，并于2003年12月29日开始生效。该法案为推进采煤业结构调整方案顺利实现提供了必要的手段。

波兰加入欧盟后，按欧盟委员会规则1407/02起草了为采矿业提供财政支持援助所需的文件。但波新政府上台后，于2006年暂停了私有化进程。

波煤矿矿井数量变化情况：

资料来源：波Eng.Henryk PASZCZA MSc （工业发展署卡托维茨分部）报告

三、波兰煤炭资源国内外市场情况

（一）欧洲煤炭市场情况

过去很长时间，煤炭价格一直很低，开采地下深井煤不足以支付生产成本，使得欧洲煤炭生产能力一直在缩减，导致欧盟国家开始依赖其它地区供应。目前南非煤控制着欧洲市场，因为从亚洲/太平洋地区到欧洲的海运成本高，而哥伦比亚煤炭主要销售给美国。

据波经济部2006年采煤业报告数据，2004年欧洲煤炭市场价格大幅上涨，主要由于中国、澳大利亚减少出口，印度和巴西上马很多炼焦厂导致供应紧张，海运费用居高水平，而且还在上涨，电费增加，燃气价格处在较高的水平等原因，主要煤价指数MICS上升，西欧海运港口CFR报价达70.57美元/吨（净热值6000千卡/千克，即25120千焦/千克）。与2003年2月份的报价相比，煤价提高了83%，即每吨提高了29.9美元。

不同与锅炉用煤的是炼焦煤市场以长期合同和期货交易为主，供应量更加有限价格不断上升，仅有很少量炼焦煤在现货市场交易。炼焦煤市场价格取决于煤的种类（硬煤、半硬质煤、半软质煤、PCI）。波兰的炼焦煤属于硬煤和半软质煤，价格较高。目前，专家们就大好的市场状况是否会持续下去意见不一致。多数专家认为，从长远看，煤价会回落（当海运状况稳定和中国经济活动放缓之后）但在市场状况好转之前价格会稳定在比现有报价更高的水平。

在良好的市场预期下，波兰煤炭产销会比较稳定。

表2、波国内煤炭预期需求变化情况

资料来源：波经济部

（二）波煤炭在国内能源工业构成情况

波兰煤炭在国内初级能源领域占有十分重要的地位，目前石油和天然气仅占国内初级能源的30%左右，大部分由硬煤和褐煤提供，其中硬煤约占52%，褐煤占12.7%。可以说，国内能源需求是波煤炭工业发展的主要支撑。

表3、硬煤消耗比例

四、当前波兰煤炭企业技术和管理状况

波兰重点煤矿的地下硬煤开采基本上已经采用了目前国际通行的现代综合机械化采煤方法，这种采煤方法在专业上被称为“长壁式采煤方法”，它具有安全、高效和回收率高等特点。使得波煤炭企业劳动生产率有很大提高，矿工人数不断减少，长壁式采煤日产量不断提高。波兰重要的煤炭企业在逐步增加投资，改善管理，进行集约化经营提高效益，例如波兰Kompania Weglowa煤炭公司作为波兰和欧盟最大的硬煤生产企业，该企业目前有17座煤矿和5个附属企业， 5300万吨的生产能力占波兰硬煤产量的一半以上。2005年销售煤炭5100万吨，其中出口1500万吨，年利润2.36亿兹罗提（约7000万美元）。2005年该企业投资额比2004年增长33.4%，达到6.51亿兹罗提。2006年该企业仍将维持5200万吨的产量，但赢利水平会有所下降，预计为1.2亿兹罗提。

虽然波煤炭工业扭亏为盈，但今后一段时期仍将处于缓慢恢复状态，波兰经济部报告2005年波兰采矿业赢利10.85亿兹罗提（约3.42亿美元），比2004年减少两倍，并表示波兰采矿业下降趋势将持续。

资料来源：波Eng.Henryk PASZCZA MSc （工业发展署卡托维茨分部）报告

资料来源：波2006统计年鉴

五、波兰煤炭企业安全生产状况

波兰煤炭安全管理体系健全，其国家采矿局行使行业安全监督职能，下设11个地区安全监察机构，履行各地区的采矿安全监察职能。波兰的采矿安全管理水平、采矿安全技术及设备处于国际领先地位。80年代中期其煤炭百万吨死亡率已控制在0.25以下，据波兰2004官方最新统计资料，目前该指标已低于0.1（其中硬煤0.09，褐煤0.06），是我国煤炭百万吨死亡率的几十分之一。

波兰各煤矿均有不同程度的瓦斯和煤尘危害，对煤炭生产构成威胁，为此波兰制定并采用了一整套行之有效的法规和措施， 1994年波兰颁布的“地质和采矿法”以及 2001和2004年的修订案是主导安全生产的根本法律保障。对矿山安全生产做出了基本规定，规定任何公司在井下从事活动必须获得许可证。另外通过严格任职资格，加强技能培训和矿山企业设备检验等措施确保生产安全。使其生产事故率逐年降低，安全生产环境不断改善。

驻波兰使馆经商参处

                                     2007年2月